Tecnoglass, la empresa colombiana que cotiza en Bolsa de Valores de New York de la familia DAES anunció que actualiza la línea de crédito rotatorio y extiende la fecha de vencimiento hasta 2026.
El fabricante líder de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de aluminio asociados para las industrias de la construcción residencial y comercial global, anunció hoy que ha modificado su línea de crédito rotatorio garantizado senior para aumentar la capacidad de endeudamiento bajo su Línea de crédito comprometida de $ 50 millones a $ 150 millones, reducir sus costos de endeudamiento en aproximadamente 130 puntos básicos, y extender la fecha de vencimiento inicial en un año hasta el final de 2026.
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Los préstamos bajo la línea de crédito ahora devengarán intereses a una tasa de LIBOR sin piso más un margen de 1.75%, basado en el índice de apalancamiento neto de la Compañía, en comparación con una tasa anterior de LIBOR con un piso de 0.75% más un margen de 2.50%.
La compañía espera que las enmiendas proporcionen aproximadamente $3 millones de ahorros en gastos por intereses incrementales anualmente a los préstamos pendientes actuales.
Santiago Giraldo, director Financiero de Tecnoglass, declaró: “Estamos muy orgullosos de nuestra destacada trayectoria de desempeño financiero y generación de efectivo. El anuncio de hoy demuestra aún más a nuestros clientes, empleados, socios y accionistas que nuestro impulso comercial es muy fuerte y nuestras inversiones de crecimiento están dando sus frutos.
Esta transacción, que fue ampliamente suscrita, reduce nuestro costo de capital al tiempo que mejora significativamente nuestra liquidez y flexibilidad financiera. A través de este refinanciamiento, ahora estimamos un ahorro anual total de aproximadamente $ 15 millones en los niveles actuales de préstamos pendientes, desde que ingresamos a nuestra línea de crédito sindicada inaugural de US Bank en octubre de 2020.
Este revólver mejorado nos posiciona excepcionalmente bien para financiar iniciativas de crecimiento futuro y para capitalizar aún más las oportunidades en los trimestres y años venideros.
Estamos sumamente alentados por el apoyo abrumador recibido por el sindicato de bancos con sede en EE. UU. Y Europa que entendieron los fuertes vientos de cola en nuestro negocio, así como nuestras ventajas competitivas estructurales que nos permiten superar a la industria y ganar una participación de mercado incremental.
La composición del sindicato y los costos financieros logrados en esta transacción validan el éxito de nuestra estrategia como una empresa ‘centrada en EE. UU.’”.
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