La Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos anunció que Almacenes Éxito recibió una oferta pública de adquisición (OPA) de un tercero (Grupo Calleja) a primeras horas de la mañana.
Almacenes Éxito está subiendo 33.27% en la Bolsa de New York, alcanzando 6.69 dólares por acción, en Colombia la BVC está cerrada por ser día festivo, pero mañana seguramente despegará hacia las nubes.
La OPA por Almacenes Éxito
Grupo Casino anunció que su Directorio aprobó el viernes 13 de octubre de 2023 la celebración de un preacuerdo (“Preacuerdo”) con Grupo Calleja, propietario del grupo minorista de abarrotes líder en El Salvador y opera bajo el Súper Selectos.
Marca (el “Comprador”) para la venta de la participación total de Casino en Almacenes Éxito SA (“Grupo Éxito”), correspondiente al 34,05% del capital social del Grupo Éxito, en ofertas públicas de adquisición que lanzará el Comprador en Colombia y en el Estados Unidos de América para la adquisición del 100% de las acciones en circulación del Grupo Éxito (incluidas acciones representadas por American Depositary Shares y Brazil Depositary Receipts), sujeto a la adquisición de al menos el 51% de las acciones (“TO”).
Grupo Pão de Açucar (“GPA”), filial brasileña de Casino, que posee el 13,31% de las acciones del Grupo Éxito, también es parte del Preacuerdo y acordó vender su participación accionaria en el TO.
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El precio a ofertar en el TO es de US$ 1.175 millones por el 100% de las acciones en circulación, equivalente a 0,9053 dólares por acción, de los cuales US$ 400 millones (correspondientes a EUR 380 millones en esta fecha 1 ) son para la participación directa de Casino Group, participación accionaria y 156 millones de dólares estadounidenses (148 millones de euros) son para la participación accionaria de GPA. El precio de la oferta será pagado por el Comprador en efectivo.
El precio por acción se verá reducido por cualquier distribución extraordinaria de dividendos o cualquier otra distribución, pago, transferencia de activos o transacción similar realizada por el Grupo Éxito, excepto los dividendos ordinarios, entre la fecha del Preacuerdo y la fecha en que el Los documentos TO se presentan ante la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”).
El lanzamiento del TO está sujeto a la aprobación de la SFC y a las presentaciones necesarias ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Se espera que el TO cierre hacia fin de año.
Grupo Casino descartó al comprador colombiano Jaime Gilinski, mientras que los colombianos apostaron finalmente por Metro Bank, un banco británico. (Relacionado: Jaime Gilinski aumenta sus tentáculos con la compra del banco británico Metro Bank)
