Cementos Argos ha realizado uno de los mayores negocios de asociación para el empresariado colombiano al fusionarse con Summit Materials (SUM: NYSE).
Aproximadamente el 98,8% de los votos emitidos en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas votaron a favor de aprobar una propuesta para emitir 54.720.000 acciones ordinarias Clase A de Summit, con valor nominal US$ 0,01 por acción, a Cementos Argos y sus filiales al cierre de las transacciones contemplado en el Acuerdo de Transacción.
Cementos Argos USA se fusionó con Summit Materials
Además, aproximadamente el 99,4% de los votos emitidos en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas votaron a favor de aprobar una propuesta para emitir una acción preferente de Summit, con valor nominal US$0,01 por acción, a favor de Cementos Argos al cierre de las transacciones contempladas en el Acuerdo de Transacción.
Cada una de estas propuestas se describe con más detalle en la declaración de poder definitiva de Summit presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. el 12 de diciembre de 2023 (la «Declaración de poder»).
«La votación fue un claro respaldo por parte de los accionistas de Summit de que ven la sólida lógica estratégica y financiera detrás de esta transacción transformadora», dijo Anne Noonan, presidenta y directora ejecutiva de Summit Materials.
«Nos complace lograr este importante hito y, a medida que avanzamos hacia un cierre e integración sin problemas de Argos USA, esperamos poder ofrecer los beneficios estratégicos y financieros que vemos para todos nuestros accionistas».
El 7 de septiembre de 2023, Summit Materials celebró un acuerdo definitivo para combinarse con Argos USA.
Esta combinación crea la cuarta plataforma de cemento más grande de los Estados Unidos y acelera la estrategia ‘Elevate Summit’ de Summit.
Se espera que el negocio combinado genere sinergias anuales de al menos 100 millones de dólares y aproximadamente el 50% se entregará dentro de los primeros 24 meses. Además, se espera que la combinación aumente el flujo de caja libre por acción entre un 15% y un 25%, creando así un potente motor para reducir el apalancamiento e invertir en oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico.
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